来源:和讯 作者:吴静草
与寿险市场跌宕起伏相比，财险业也在深化车险综合改革、频繁暴雨和自然灾害中负重前行。2021年，PICC财产保险、平安财产保险、太平洋财产保险三家上市财产保险公司的总净利润451.31亿元，同比增长6%以上；在业务结构上，汽车保险的比例持续下降，非汽车保险的市场份额显著增加。健康保险、责任保险和农业保险可能成为新的增长点。
车险回暖 向好拐点开始
作为财产保险业务的大头，汽车保险的业绩一直备受市场关注。在过去的一年里，汽车保险综合改革逐步深化，暴雨频发，使得已经盈利不多的汽车保险继续面临压力，2021年上市保险企业汽车保险保费下降。
年度报告显示，财产保险老三家总净利润451.3亿元，同比增长6.94其中，2021年人保财险净利润为%225.86亿元，同比增长8.4%；平安产险实现净利润161.92亿元，同比微增0.2%；太保产险实现净利润63.52亿元，同比增长21.9%。
资料来源：上市保险企业2021年报
从保费数据来看，2021年人保险原保险费收入为2552.75亿元，同比下降3.9%；平安产险年度车险原保险费收入同比下降3.7%至1888.38太保险车险原保险费收入亿元917.99亿元，同比下降4.0%。然而，随着汽车保险综合改革阶段影响的逐步减弱，汽车保险市场保费同比下降的趋势发生了逆转。例如，尽管2021年平安财产保险汽车保险业务同比下降3.7但去年第四季度同比增长%8.7%。
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资料来源：上市欧宝娱乐app在线登录保险企业2021年报
众所周知，综合成本率与保险公司开展某项业务的承保利润有关，超过100%意味着承保损失。受汽车保险保费同比下降和赔偿率高的欧宝娱乐app在线登录影响，三家财产保险公司的汽车保险综合成本率普遍上升。根据年度报告数据，2021年PICC财产保险、平安财产保险和太平洋财产保险的综合成本率分别为97.3%、98.9%和98.7与去年同期相比，%分别上升0.8个、0.7个和0.8个百分点。
欧宝娱乐app在线登录 目前，汽车保险业务正处于改革的痛苦时期。为应对改革的影响，财产保险公司加强了新渠道、新场景的尝试，探索了精细的汽车保险业务模式。
例如，中国人民保险（601319）副总裁、人民保险财产保险总裁余泽在业绩新闻发布会上表示，公司汽车保险管理将坚持利润底线，确保份额稳定为主线，深入实践效益发展理念、中介理念、优化业务结构理念、差异化管理、精细管理理念和创新驱动发展理念，不断推动汽车保险向高质量发展的转变。具体措施包括：坚持汽车保险效益发展原则，注重家庭汽车发展，不断优化业务结构，加强资源整合，提高家庭汽车份额，加强直销直接控制渠道建设，去中介，提高客户粘性和忠诚度。
谈到汽车保险业务的发展，北京工商大学经济学院副院长宁伟指出，保险公司应更加重视国家政策，如《中共中央关于制定国民经济社会发展第十四五年规划》和《二年规划》〇三五年前景目标建议推动汽车等消费品从购买管理向使用管理转变，必然会对汽车保险产生深远影响。汽车保险市场应提前做好准备，积极应对。
机遇与挑战并存
随着汽车保险保费的压力，其他优质业务正在加速发展，市场份额也在增加。健康保险、责任保险、农业保险等增长迅速。
具体来说，2021年人保财产保险非车险业务原保险费收入1931.09亿元，同比增长16.1%，占比43.1%，同比增长4.6个百分点；太保险非机动车保险业务保费收入608.44亿元，同比增长16.9%。在主要保险类型中，健康保险、责任保险和农业保险增长迅速，同比增长37.3%、24.6%和19.8%；平安产险事故和健康保险同比增加32.6%。
值得一提的是，在健康险、责任险等保费快速增长的同时，也频频出现承保亏损的情况。比如，2021年人保财险意外伤害及健康险业务承保亏损19.52责任险业务承保损失亿元16.44欧宝娱乐app在线登录1亿元；2021年太保健康保险业务承保损失1.99亿元。
事实上，财产保险公司经营健康保险业务承保损失的现象一直存在。业内人士指出，虽然财产保险公司的短期健康保险业务保费增长迅速，但大部分都处于亏损状态，赔偿率上升的趋势仍未迎来转折点。如果风险控制不好，今天高增长的保费将为未来埋下隐患。
健康保险亏损的主要原因有两个。一是健康保险闭环尚未完全建成。二是财产保险公司经营的健康保险均为短期健康保险。与长期保险相比，短期健康保险的风险更容易暴露，导致财务损失。谈到健康保险损失的原因，宁伟说。
宁伟认为，公众对健康保险的需求从支付功能到服务功能，保险公司的健康管理功能越来越高，所以未来健康保险将满足人们的需求，这需要保险业抓住改革红利，提前做供给侧布局，应对市场变化带来的机遇和挑战。
结语
于保险业而言，2021年是爬坡过坎、转型升级的一年，在多个领域都留下了不可磨灭的印记，令人感概。
在此基础上，和讯保险推出了2021年五大上市保险公司年报盘点系列文章。通过梳理具有风向标意义的龙头保险公司数据，从利润、保费、人寿保险、财产保险等方面展示行业面临的机遇、挑战和对策。到目前为止，年报盘点文章已经完成。祝保险业早日见云见日，迎来万物成长。
(负责编辑:孟茜云)
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