参谋秦天夫带队逮捕，但晚到一步，白松子早就消失了。警察局长李佩玉m6米乐官网app登录窝藏白松子，威胁白松子以更有价值的情告，并长期同居。
戚本忠想撮合三弟戚本礼和戚小玉。戚本礼拒绝了，说他只爱苏若水，希望戚本忠能帮助他们。
泰嫂米粉店取消了。泰嫂(泰汝芬)穿上军装，遇到了刘汉泰。原来他们是夫妻。刘汉泰坚持认为戚本忠最有可能是漓江，因为桂林只有这个人让他想不通。泰汝芬建议苏若水可以通过党部发展加入国民党，借此机会测试戚本忠的反应。刘太太决定按计划行事。
苏若水因误解刘雨烟与戚本忠的关系，宣布与她断绝师徒关系。刘雨烟自杀m6米乐官网app登录以证明清白，苏若水这才饶了她。
为了抓住戚本忠的心，戚小玉主动献身于服务。戚本忠愤怒地离开了。碰巧苏若水来找戚本忠，发现戚小玉的衣服不整齐。戚小玉称赞戚本忠是一个可靠的人，他对戚本忠m6米乐官网app登录的感情毫不掩饰。m6米乐官网app登录苏若水决定和戚本忠分手。
戚本忠听说八办在桂林招生军很生气，秦天夫说八m6米乐官网app登录办招的学生军必须归独立旅所有。戚本忠同意，很高兴。
在戚本礼的指导下，苏若水排练了戏剧《于美人》。诸葛先生讽刺说，这出戏是为了叹息亡国的声音。它落后、反动，消除了人们抗日战争的心。正式演出时，只卖了一张票。苏若水很伤心，身心疲惫。
