戚本礼认为漓江不会孤立，戚本忠的下属也可能是共产党是共产党，命令下属秘密调查秦天夫、戚小玉、熊清雅等人寻找证据。
戚本忠和苏若水结婚后，戚小玉带着孩子搬了出去澳门新莆京，谢绝了戚本忠的资助，住在破旧的房子里。戚本礼爱孩子，把钱送给了戚小玉的母女。
张咏菊死后，戚正源将柳雨烟带回家，当众宣布给她的名份，让下人们都管她叫大奶奶澳门新莆京。最难接受这一现实的是毛巧儿，她质问戚正源说，我没名没份地跟了你二十七年，一个黄毛丫头来了，我还是二奶奶?
戚本忠来到戚本的坟前祭奠自己。同时，他为自己的弟弟感到骄傲和自豪。戚本礼不期而至，再次与戚本忠谈起漓江。戚本忠劝戚本礼认清形势，共同敌人应该是日本鬼子。戚本礼说你的敌人是日本鬼子，我的敌人是你。
桂林市防司令的任命到了，但不是澳门新莆京戚本忠，而是魏仁松。戚本忠没能成为城防司令，澳门新莆京非常生气，认为上峰不信任自己。魏仁松留在戚本忠吃饭。席间，他叹了口气，说桂林守不住，要提前安排后路。
魏仁松主持召开反奸联席秘密会议，称上峰有令，从现在起在桂林市澳门新莆京逮捕中国共产党地下党。他认为除奸就像除寇一样迫在眉睫！齐本忠反对这一决定，认为中国共产党地下党的行为没有越界。
参谋秦天夫决定冒险获取逮捕名单，并试图传递。
