戚本忠给地下党的武器是为了保卫桂林。鲍平安说，工农武装部队将支持桂林。戚本忠对此表示感谢。军统特务戚本礼、向书荣等人了马车。他们不仅没有发现武器，而且鲍平安也消失了。直到那时，他们才知道自己被戚本忠愚弄了。
戚本忠在狱中探望秦天夫，并将入党申请书交给了他。秦天夫非常感动。他万博ManBetX手机版客户端在入党申请书背面写了桂林地下党成员名单，万博ManBetX手机版客户端让戚本忠交给间谍队的熊清雅。
诸葛先生等人组织西南剧展，旨在回顾戏剧改革成果，激发全国人民抗日战争的热情。诸葛先生建议苏若水排练《花兰》参加剧展，苏若水同意了。
戚本忠不小心失去了秦天夫给他的名单。到底是谁捡到的？戚本礼、白先德、都有可能。戚本忠坐立不安。
受戚本忠民心论的影响，戚本礼也注意到万博ManBetX手机版客户端了舆论的重万博ManBetX手机版客户端要性。为了削弱左翼戏剧的影响力，戚本礼紧急采访了他的父亲戚正元，要求戚正元排练赞美国军特工的野玫瑰与左翼戏剧对抗，所需的资金由军事统一提供。戚正元不在乎政治，只想捧红柳雨烟。他们一拍即合。刘雨烟犹豫了一下。毕竟，苏若水是万博ManBetX手机版客户端他的主人。他怎么能和她一起唱对台戏？戚正说了些歪理邪说，最后说服了刘雨烟。
演出前夕，苏若水发现自己怀孕了，可是戏谁来演?视戏如命的苏若水忍痛决定，弃子保戏。
